IPO VietinBank : Điểm nhấn cuối năm

E-mail | Bản in | Lưu xem sau

Một thời gian dài sau đợt IPO của hai “ông lớn” ngành bia là Sabeco và Habeco hồi đầu năm, thị trường mới lại đón nhận thêm một cuộc IPO lớn nữa của Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank). Phiên đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức vào 9 h ngày 25/12/2008 tại Sở GDCK TP Hồ Chí Minh. 

Hình thức cổ phần hóa VietinBank là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có, phát hành cổ phiếu thu hút thêm vốn theo nguyên tắc Nhà nước giữ cổ phần chi phối, không thấp hơn 51% vốn điều lệ. VietinBank sẽ có vốn điều lệ 13.400 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ chào bán công khai ra công chúng là 4%, tương đương 53,6 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng.

Theo chủ trương, VietinBank sẽ được chọn tối đa 2 nhà đầu tư chiến lược nước ngoài với lượng cổ phần sở hữu chiếm không quá 20%. Trong giai đoạn đầu, VietinBank sẽ lựa chọn 1 mã nhà đầu tư chiến lược sở hữu 10% vốn. Việc này sẽ được tiến hành trong năm 2009.

Ngay sau đợt IPO của Ngân hàng mẹ, Cty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Công Thương (VietinBankSc) cũng được dự kiến IPO vào tháng 1/2009. Sau cổ phần hóa, VietinBankSc sẽ có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, trong đó VietinBank nắm giữ 72% vốn.

Thành lập từ năm 1998, sau hơn 20 năm phát triển, VietinBank hiện là một trong 4 NHTM quốc doanh lớn nhất cùng với Agribank, BIDV và VietcomBank. Mạng lưới kinh doanh của VietinBank trải rộng trên toàn quốc với hệ thống gồm 1 hội sở chính, 3 sở giao dịch, 140 chi nhánh, 188 phòng giao dịch, 258 điểm giao dịch, 3 Cty con...

Những năm gần đây, nhiều chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của VietinBank tăng trưởng nhanh. Trong ba năm từ 2005-2007, tổng tài sản của VietinBank đã tăng 43,5% từ 115,8 nghìn tỷ lên 166,1 nghìn tỷ đồng (chiếm khoảng 10% tổng tài sản của toàn ngành ngân hàng). Lợi nhuận sau thuế tăng gần gấp 3 lần từ 423 tỷ lên 1.149 tỷ đồng. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) hai năm 2006 và 2007 đều đứng ở mức trên 10%.

VietinBank đặt mục tiêu tăng tổng tài sản năm 2008 lên gần 210 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.719 tỷ đồng. Những năm sau cổ phần hóa, VietinBank đều đặt mục tiêu tăng trưởng cho hầu hết các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh ở mức từ 20-30%/năm. Trong đó, cao nhất là chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận của năm 2009 và 2010 lần lượt là 75% và 35%. Năm 2009, mức chi trả cổ tức dự kiến đạt 12% và phấn đấu nâng lên 15% trong các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh thị trường tài chính cũng như nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và chưa thể sớm lấy lại đà tăng trưởng thì có thể thấy những mục tiêu mà VietinBank đặt ra đều ở mức rất cao và khả năng hoàn thành là tương đối khó. Theo công bố từ VietinBank, tính tới 30/9/2008, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 187,5 tỷ đồng, tăng 12,9% so với cuối năm 2007 nhưng vẫn chưa bằng phân nửa so với mục tiêu tăng 26,3% của cả năm 2008. Tuy vậy, đánh giá một cách tổng quát thì tình hình kinh doanh của VietinBank vẫn được duy trì ổn định với tổng nguồn vốn đầu tư cho vay trên 15%. Nợ xấu vào khoảng 1.200 tỷ đồng (dưới mức 3% theo tiêu chuẩn quốc tế) trong khi trích dự phòng rủi ro đạt 2.000 tỷ đồng.

(Theo dddn)