Vincom huy động vốn từ trái phiếu quốc tế

Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, sau khi phát hành sẽ được niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore. Đây là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của Vincom và cũng là đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi đầu tiên của một doanh nghiệp Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Lễ ký kết thỏa thuận đặt mua trái phiếu giữa Credit Suisse (Singapore) Limited - tổ chức bảo lãnh duy nhất và là tổ chức tư vấn chính cho đợt phát hành - với CTCP Vincom đã được tiến hành tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết và Giáo sư S. Jayakumar, Bộ trưởng Cao cấp, kiêm Bộ trưởng An ninh quốc gia Cộng hòa Singapore.

Tôi cho rằng, sự kiện này sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore theo Hiệp định khung về Kết nối Singapore - Việt Nam

Mục đích và đặc thù của đợt phát hành là gì?

Mục đích của việc phát hành trái phiếu đợt này là nhằm huy động vốn phục vụ việc triển khai các dự án bất động sản lớn của Công ty, gồm các tổ hợp bất động sản cao cấp quy mô lớn tại Hà Nội là Royal City và Eco City.

Đặc thù của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của Vincom là không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 5 năm, được phát hành nhằm đa dạng hóa kênh huy động vốn và cung cấp nguồn vốn dài hạn cho Công ty.

Trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Vincom với mức giá chuyển đổi được tính toán trên cơ sở giá đóng cửa của cổ phiếu Vincom là 108.000 VND vào ngày phát hành. Trái phiếu được phát hành bằng đô la Mỹ (USD) và sẽ hưởng lãi suất coupon hàng năm 6%/năm, thanh toán 6 tháng một lần vào cuối kỳ.

Trái phiếu chuyển đổi của Vincom được chấp nhận chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore từ ngày 11/11/2009. Số cổ phiếu được phát hành thêm sau khi chuyển đổi từ trái phiếu sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (nơi cổ phiếu của Vincom đang giao dịch).

Vì sao Vincom lại chọn trái phiếu chuyển đổi cho đợt phát hành lần này?

Trái phiếu chuyển đổi là một sản phẩm tài chính phức tạp, do nó có đặc tính của cả trái phiếu và cổ phiếu. Với việc đã phát hành thành công loại hình trái phiếu không có tài sản bảo đảm này, Vincom đã chứng tỏ được uy tín thương hiệu trên trường quốc tế. Sự kiện này cũng cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng của thị trường bất động sản ở Việt Nam.

Có thể nói, việc trái phiếu chuyển đổi của Vincom được phát hành thành công và  chính thức giao dịch trên sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore là một sự kiện có tính bước ngoặt không chỉ với riêng CTCP Vincom mà còn với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Sự kiện này đã mở ra một hướng mới đối với các công ty Việt Nam trong việc huy động vốn và chủ động hội nhập, tham gia vào các thị trường vốn quốc tế.